BBVA lanza oferta para hacerse cargo del 50,15 por ciento restante de su filial en Turquía en 2.249 millones.

MADRID, 15 de noviembre. (PRENSA EUROPA) –

El consejo de administración de BBVA ha acordado lanzar una licitación de take-out voluntario (OPA) al 50,15% que no posee Garantía BBVA a un precio de 12,20 tapas turcas por acción, una vez obtenida la aprobación regulatoria requerida. .

El importe total máximo que pagará BBVA es de 25.697 millones de euros turcos (equivalente a unos 2.249 millones de euros), en efectivo, si todos los accionistas de BGVA venden sus acciones.

En concreto, esta contraprestación representa un cargo del 34% sobre el peso medio de los últimos 6 meses; 24% para el mes anterior; y el 15% al ​​precio final del 12 de noviembre, según informó el banco.

“Esta operación es una gran oportunidad para invertir en nuestra filial en Turquía y aportar valor a nuestros accionistas”, afirmó el presidente del grupo, Carlos Torres Vila. Además, el precio es muy atractivo para unos pocos accionistas de Garantía BBVA ”, añadió.

Considerando la plena aceptación de la oferta por parte de los accionistas de la Garantía BBVA, y teniendo en cuenta el beneficio estimado por analistas del Grupo y filiales, la operación incrementaría los ingresos por acción de BBVA en 2022 en un 13,7% y el valor del libro visible por acción en septiembre. 2021 en un 2,3%.

Por otro lado, la tasa de efecto máxima esperada en el ratio de capital CET del Grupo a septiembre de 2021 será muy pequeña (-46 puntos básicos).

La oferta no es condicional y BBVA aceptará cualquier nivel de participación. En el caso de que no asistan todos los accionistas pero después de que esta operación de BBVA supere el 50% de las acciones, el banco podrá incrementar sus acciones sin lanzar otro proceso de licitación.

El inicio de esta licitación voluntaria depende de la aprobación regulatoria correspondiente. BBVA estima que la operación se cerrará en el primer trimestre de 2022.