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Grifols compra Tiancheng Drug Holdings, el accionista mayoritario de Biotest, por 1.100 millones de dólares

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La operación le cuesta a la capital Biotest aproximadamente 1.600 millones de euros

MADRID / BARCELONA, 17 (EUROPE NEWS)

Grifols ha llegado a un acuerdo con Tiancheng International Investment para adquirir una participación del 100% en Tiancheng (Alemania) Holdings Pharmaceutical Holdings, empresa alemana que posee el 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest, por 773 millones de euros más un préstamo de 313 millones de euros.

En concreto, la operación valora el capital de Biotest en aproximadamente 1.600 millones de euros (‘Equitable Value’) y su valor de mercado en 2.000 millones de euros (‘Trade Value’), según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). ).

Una vez finalizada la operación, Grifols tendrá automáticamente 17.783.776 acciones de Biotest, que representan el 89,88% del capital y los derechos de voto y el 44,94% del capital total, y 214.581 acciones de Biotest, que representan el 0,54% del capital total.

Las acciones de Biotest de propiedad directa de Tiancheng International Investment están valoradas en 43 euros por acción ordinaria y 37 euros por acción preferente.

PRODUCTOS TOA

Paralelamente a la operación, Grifols lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para que todos los accionistas adquieran el resto de Biotest y acciones preferentes por 43 y 37 euros, respectivamente.

Grifols prevé que nuevas proteínas y sinergias, tanto en ingresos como en gastos, aportarán un mayor valor, impulsarán el crecimiento de los ingresos y la expansión de los márgenes: más de 7.000 millones de euros en ingresos combinados, más de 2.000 millones de euros Ebitda, Ebitda superan el 30% y el índice de apalancamiento menos de 3,5 veces en 2024.

También destacó que la adquisición «mejorará en gran medida su potencial en la industria al mejorar la disponibilidad de fármacos plasmáticos, su línea de investigación y desarrollo y su presencia comercial».

Además, la operación también contribuirá a mejorar los beneficios e ingresos por litro de plasma, «del que se utilizarán muchas proteínas que actualmente no se utilizan».

MÁS CENTROS DE CONTRIBUCIÓN

Paralelamente, Barcelona también ampliará y transformará su suministro de plasma y aumentará 26 centros de contribución en Europa y reforzará sus operaciones e ingresos en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

El consejero delegado de Grifols, Raimon Grífols Roura, afirmó que la oportunidad permitiría a Grifols y Biotest «marcar nuevos hitos y transformar la industria del plasma», lo que ampliaría el portafolio actual de tratamientos de plasma y aceleraría el desarrollo de nuevos productos para agregar valor. pacientes, accionistas y otras partes interesadas.

Por su parte, el codirector general de Grifols, Víctor Grífols Deu, ha añadido que la operación supone una oportunidad para promocionar el centro de innovación europeo y «asociarse con una empresa alemana líder y reconocida por su experiencia en el desarrollo clínico».

INSTALACIONES DE TRANSPORTE

Biotest es una empresa de atención médica que cotiza en bolsa y se especializa en hematología innovadora e inmunidad clínica con nuevas proteínas plasmáticas.

La transacción está sujeta a varias aprobaciones y condiciones regulatorias, que se espera que se cierren a fines del primer semestre de 2022.

Grifols ha contado con Osborne Clarke España, Alemania y Reino Unido con Proskauer Rose, LLP como asesores legales y Nomura Securities International, Inc. y UBS Europe SE como asesores financieros.

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Redacción Prensa
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