Karnov quiere comprar los negocios de información jurídica de Thomson Reuters y Wolters Kluwer en España y Francia

MADRID, 9 de diciembre (EUROPA PRESS) –

El grupo escandinavo Karnov ha presentado una oferta obligatoria por Aranzadi Editorial, el negocio de información jurídica de Thomson Reuters Spain en España, así como por Wolters Kluwer France y Wolters Kluwer Legal & Regulatory Spain, con filiales y derechos sustituidos por aproximadamente 160 millones de euros en efectivo.

“Se considera que la transacción tiene un valor estratégico significativo para Karnov y transformaría a la compañía de ser uno de los líderes en los mercados nórdicos de servicios de información legal a un actor europeo con un gran mercado en España y Francia”, dijo Karnov.

“La compra prevista de Wolters Kluwer en España y Francia y de Thomson Reuters en España es el siguiente paso lógico y una oportunidad para entrar en dos mercados interesantes”, afirma el grupo nórdico, que espera concretar la compra el próximo año. con el permiso del regulador de la competencia en España.

Al respecto, la parte del vendedor ha indicado que, tras recibir la oferta legal, Wolters Kluwer y Thomson Reuters le han dado a Karnov un tiempo de negociación exclusivo.

Karnov financiará el cumplimiento de la nueva línea de crédito, garantizada a través de Nordea, y otras líneas de crédito de 160 millones de euros. Al 30 de septiembre de 2021, el grupo tenía un premio en efectivo de 247 millones de coronas suecas (27 millones de euros). Por su parte, Houlihan Lokey actuó como asesor comercial.

La operación, de concretarse, supondrá un “actor con talento en España y Francia”, con unos beneficios proforma de unos 123,9 millones de euros y un beneficio operativo (Ebitda) de unos 17,1 millones de euros.

Wolters Kluwer señaló que las unidades de la oferta emplean a unos 650 empleados y en 2020 generaron unos 85 millones de euros, mientras que el negocio legal Thomson Reuters España, bajo la marca Aranzadi, contaba con unos 350 empleados en 2020.

“Creemos que este negocio verá el éxito y el crecimiento continuo bajo su nueva propiedad”, dijo Steve Hasker, presidente y director ejecutivo de Thomson Reuters.

“Las empresas que serán excluidas están bien preparadas para el futuro digital como parte de Karnov con productos de última generación e infraestructura tecnológica integrada. Confiamos en que Karnov seguirá apoyando a la comunidad de información jurídica francesa y española con excelencia “, dijo Martin O.” Malley, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de Wolters Kluwer Legal & Regulatory.