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Naturgy cierra la emisión de 500 millones de valores fijos con un beneficio del 2,375%

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MADRID, 16 de noviembre (EUROPA PRESS) –

Naturgy cerró este martes la emisión de obligaciones permanentes impuestas por importe de 500 millones de euros, que podrán ser abonadas a opción del emisor a partir de febrero de 2027, informó la Comisión Nacional del Mercado de Seguridad (CNMV).

La emisión, dirigida solo a inversores institucionales, se fijó en un ingreso anual del 2,375% y los pagos están programados para el 23 de noviembre.

El 98% de la emisión se registró con inversores internacionales, incluidos los del Reino Unido, Italia, Alemania y los Países Bajos, informó la compañía en un comunicado.

Como parte de la operación, la compañía lanzó ayer una oferta de recompra de bonos fijos reembolsables a partir de noviembre de 2022 a un coste de 1.000 millones de euros. El tamaño de la compra está limitado a la versión completa hoy y, por lo tanto, hasta un máximo de 500 millones de euros.

La emisión reembolsada (ISIN XS1139494493) tiene una tasa de interés fija que se puede pagar a elección del emisor a partir del octavo aniversario en lugar de efectivo.

Naturgy Finance BV, una subsidiaria de la compañía de energía, ofrece esta oferta a los propietarios de ventas de pasivo en lugar de efectivo, sujeto al cumplimiento (o liberación) bajo ciertas condiciones.

En concreto, el precio de compra será del 104,211% en base al precio de compra en la fecha de la primera convocatoria voluntaria (18 de noviembre de 2022), según un documento enviado por Naturgy a la Bolsa de Luxemburgo, donde cotizan los valores.

En el caso de que en la fecha de pago, que se espera sea el próximo 24 de noviembre, los valores aceptados para la compra en función de la discrepancia con la solicitud de oferta, se volverá a calcular el precio de compra hasta la nueva fecha de pago. .

Naturgy propone aceptar ofertas de venta hasta un monto total máximo que se espera sea igual al monto máximo de nuevos valores.

Además, un grupo liderado por Francisco Reynés puede, a su sola discreción, extender, modificar o revocar una solicitud de oferta de venta en cualquier momento (sujeto a la ley aplicable y los términos del contrato) y sujeto a nuevos términos de financiamiento.

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Redacción Prensa
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