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Santander amplía el plazo de aceptación de las licitaciones de Consumer USA hasta el 24 de noviembre

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MADRID, 18 de noviembre (EUROPA PRESS) –

La filial estadounidense Banco Santander ha vuelto a ampliar en un 20 por ciento el plazo para atender la Oferta Pública de Acceso (OPA) que no controla Santander Consumer USA, esta vez hasta el 24 de noviembre.

Es la quinta vez que el banco extiende el período de aceptación, que comenzó el 7 de septiembre y debía finalizar el 4 de octubre. Después de esa fecha, Santander Holding USA (SHUSA) extendió el período al 19 de octubre, luego al 2 de noviembre. luego el 9 de noviembre, luego el 17 de noviembre y ahora hasta el 24 de noviembre.

La oferta tiene como objetivo asegurar una participación no controladora del 20% en Santander Consumer USA, alrededor de 60,5 millones de acciones, por un total de hasta $ 2.49 mil millones (alrededor de 2.1 mil millones de euros).

La corporación actualizó su oferta de agosto para comprar más de 60 millones de acciones de su departamento de financiamiento al consumo que aún posee a 41,50 dólares por cada bono en efectivo, además de los 39 dólares anteriores.

El precio ofrecido representa un pago del 14% en comparación con el precio de cierre de las acciones estándar de Santander Consumer USA el 1 de julio, que fue de $ 36,43 por acción.

Santander Holdings USA, filial en el país norteamericano de Banco Santander, posee el 80,25% de Santander Consumer USA, equivalente a 245,6 millones de acciones.

Para esta operación, la filial estadounidense Banco Santander adquirirá acciones ordinarias de Santander Consumer USA que aún no era propiedad a través de una oferta en efectivo, seguido de un segundo paso de fusión donde recibirá una filial 100% de Santander Holdings USA. absorbido por Santander Consumer USA.

Las estimaciones de impacto para CET1 de SHUSA durante el cierre de Transacciones son -73 puntos básicos. El impacto reportado en el CET1 de Banco Santander se estima en aproximadamente -10 puntos y se espera que la actividad contribuya a un crecimiento de los ingresos por acción de aproximadamente un 3% para 2022.

Santander espera cerrar la transacción en el cuarto trimestre de 2021, después de obtener los permisos regulatorios pertinentes, incluso de la Reserva Federal. La transacción no está sujeta a la aprobación de los accionistas.

Adicionalmente, Santander Consumer USA ha conformado un comité especial integrado por consejeros independientes y no ejecutivos que, al unísono, han recomendado OPA a los accionistas de Santander Consumer USA para quienes se tramita la oferta. El directorio de SHUSA aprobó por unanimidad la operación.

JP Morgan Securities LLC trabaja como asesor financiero y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK) trabaja como asesor legal de SHUSA. Por su parte, Piper Sandler trabaja como asesor financiero y Covington & Burling LLP actúa como asesor legal del comité especial de Santander Consumer USA. Hughes Hubbard & Reed LLP actúa como asesor legal de Santander Consumer USA.

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Redacción Prensa
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