Telefónica lanza una oferta para la recompra de tres bonos por un importe de 3.250 millones de euros

MADRID, 15 de noviembre. (PRENSA EUROPA) –

Telefónica continúa con su estrategia de reducción de deuda y este lunes lanzó una oferta de renovación que afecta a tres bonos cuyo valor total es de 3.250 millones de euros.

En comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), Telefónica se reserva el derecho a fijar un límite máximo de crédito que tomará y fijar el 22 de noviembre como fecha límite.

De conformidad con este fin de uso, la empresa tiene la intención de anunciar los resultados innecesarios de la oferta de recompra y el monto de aceptación de la compra el 23 de noviembre y pagar antes del 25 de noviembre.

Posteriormente, Telefónica emitirá nuevos contratos indefinidos y los titulares de estas entidades podrán optar entre nuevas entidades o pagos al contado, donde por cada 100.000 euros se incrementará también el importe fijado por el tipo de referencia. como intereses cobrados y que no han sido pagados desde la fecha límite para el pago de intereses de la fianza.

Entre las entidades ofertadas se encuentran 1.000 millones de euros en bonos a 5,5 años cuyo primer vencimiento es marzo de 2023 con un cupón del 2,625%.

Del mismo modo, existe otra emisión de reducción de deuda en septiembre de 2023 que suma 1.250 millones de euros por un cupón del 3% y un spread estable de 120 puntos base. Estos dos temas se consideran prioritarios para la recompra.

En el nivel más bajo, se encuentra otro conjunto de instrumentos financieros a diez años por un total de 1.000 millones de euros con amortización de deuda a finales de marzo de 2024 que tiene un tipo de interés del 5,875% y un importe fijo de 145 puntos base.

Con esta medida, Telefónica sigue aprovechando el entorno de tipos de interés bajos para reducir y reestructurar su deuda, que se redujo en un 30% tras las operaciones de Telxius con una empresa conjunta en Reino Unido.